 |
世事万物周而复始，生生不息，都离不开周期。经济发展到每一阶段，总有相对优势行业表现出色；在技术革新和经济转型中会有新兴行业诞生，引领经济迈向新的高度。
宏观经济周期波动，A股市场牛熊交替，产业升级不断演进，行业间股票收益率阶段性分化，呈现一定的行业轮动特征。在充分控制风险的前提下，本基金致力于捕捉行业景气先机来获得超额收益。
中国经济正在全球经济危机中率先复苏，将获得更广阔的国际发展空间。中国股市也在全球股市波动中率先走出底部，领先复苏行业股价表现出色。国内外证券市场经验表明，与其在股市处于疯狂时介入股市不如在股市处于复苏阶段时进入。投资中国、投资领先行业、捕捉经济新增长点，正当其时。 |
 |
 |
 友邦华泰投资部总监。工学学士、经济学硕士，15年证券（基金）从业经验，经历过中国资本市场完整周期。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理
助理；中信基金股权投资部总监、中信经典配置基金基金经理、中信红利精选股票基金基金经理。在《证券时报》第二届中国明星基金评选活动中，获2006年度新基金明星奖。2007年加入友邦华泰，任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理之一，2007年7月起任友邦华泰投资部总监。
|
|
|
|
● 友邦华泰行业领先股票型基金的特点
·重点投资领先上扬行业，力争获得行业配置较高收益
——跟紧景气行业
本基金立足于对A股市场行业景气跟踪和数据积累，重点把握景气趋势转折向上或趋势强化行业的投资先机。
——布局新兴行业
本基金致力于抓住商业模式创新、管理创新、技术创新等经济转型背景下的新兴行业和潜在龙头企业，力求成为未来经济增长源动力的受益者。
——抓住政府扶持行业
本基金密切跟踪政府产业政策方向，积极投资受惠于政策扶持而率先复苏或持续加速发展的优势行业，谋求更多投资机会。
·双重模型，领先行业中精选优势企业
本基金建立行业估值中枢模型，当行业估值中枢处在价值区域，对该行业予以重点投资；当行业估值中枢处在风险区域，对该行业予以回避，力求避免因主观失误导致错失投资机会或陷入行业系统风险，把握获得行业配置超额收益的关键因素。
在个股精选方面，按照公司独特的企业生命周期理论模型，选择重点投资的领先行业中的行业龙头和高成长潜力公司进行投资，追求投资人的利益更大化。
·投资部总监担纲管理，投研团队实力雄厚
本基金由公司投资部总监梁丰先生担纲管理。梁丰先生投资管理经验丰富，经历过中国股市完整周期，对各行业在经济周期发展不同阶段的表现和资本市场中表现有深入研究和独特见解。
公司投研团队汇集海内外优秀人才，投研团队经验丰富。公司加入EPIC ( Equity Platform for Investment Communications ）股票投资研究平台，第一时间共享44个国家及地区投资团队的资讯、智慧，投资风格稳健。
|
● 基金概况
| 基金名称 |
友邦华泰行业领先股票型证券投资基金 |
| 基金代码 |
460007 |
| 投资目标 |
本基金通过采取自上而下和自下而上相结合的方法，从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
股票：60%－95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、其他：5%－40%；权证：≤3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券：≥5%。 |
| 比较基准 |
沪深300指数 × 80% ＋ 上证国债指数 × 15% ＋ 同业存款利率 × 5% |
风险收益
特征 |
本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为较高风险较高收益品种，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 |
|
● 费率结构
| 投资金额（M） |
认购费率（%） |
申购费率（%） |
持有期限（T） |
赎回费率 |
| M＜100万 |
1.20% |
1.50% |
T<365天
365天≤T<730天
T≥730天 |
0.50%
0.25%
0 |
| 100万≤M＜300万 |
1.00% |
1.20% |
| 300万≤M＜500万 |
0.40% |
0.60% |
| M≥500万 |
1000元/笔 |
1000元/笔 |
注：以下费用从基金资产中计提：基金管理费1.5%，托管费0.25%。
|
|
